Si rambut merah seksi Annabel Redd membawa teman lelakinya (Juan Loco) pulang ke rumah untuk bercinta dengan cepat, tetapi yang ngerinya Juan akhirnya bergaul dengan teman wanita MILF keriting ayahnya, Charli Phoenix. Annabel mengheret Juan naik ke biliknya untuk mula menghisap dan menidurinya. Charli memerhati mereka sebentar, membuat dirinya miang, sebelum membuat rancangan untuk memenangi hati Juan (dan batang). Charli bertukar menjadi pakaian cosplay seksi daripada permainan kegemaran mereka, kemudian menggoda Juan semasa Annabel tiada. Annabel ditangkap menipu tetapi yakin untuk menyertai mereka bertiga yang hangat.

Lelaki muda dengan zakar besar meniduri adik kekasihnya